猎球者:东方财富IPO以来第6次再融资:拟发行GDR对应新增A股不超过6.61亿股,三季度公募基金已大幅减仓

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东方财富IPO以来第6次再融资:拟发行GDR对应新增A股不超过6.61亿股,三季度公募基金已大幅减仓

每日经济新闻 2022-10-31 23:07:19

每经记者 王海慜    每经编辑 赵云    

31日晚间,东方财富发布了一系列公告,这些公告的核心内容为,公司拟在取得境内外相关有权监管部门的批准后,发行GDR(全球存托凭证),并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.61亿股,不超过发行前公司普通股总股本的5%。

自2015年以来,东方财富已经通过定增和可转债的方式进行了5次再融资。如果此次发行GDR实施完成,那么这将是公司IPO以来的第6次再融资。

就在前不久,东方财富发布的三季报显示,第三季度公司归母净利润同比下降14.24%,单季度业绩增速创下2018年以来的新低。此前,东方财富一直为公募基金的重仓股之一,而据机构统计,今年三季度公募基金对东方财富进行了大比例减持。

东方财富拟发行GDR

10月31日晚间,东方财富发布公告称,公司第五届董事会第二十五次会议于2022年10月31日召开。

此次董事会审议通过了多达13项议案。根据《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》,公司拟在取得境内外相关有权监管部门的批准后,发行全球存托凭证(GDR),并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,GDR 以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券。

根据《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》,公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过6.61亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的5%。

据披露,东方财富本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《存托凭证业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日起 120日内不得转换为境内A股股票。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日36个月内不得转让。

而对于公司此次发行GDR募集资金使用计划,公告称,公司本次发行GDR募集的资金扣除发行费用后,将用于扩展和延伸财富管理产品和服务,加大研发技术的合作与投入,子公司增资及海外分支机构建设、满足日常业务发展需要,补充流动资金等。

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今年来,发行GDR已经成为A股上市公司境外融资的一大热门选项。中信证券近期发布研报指出,相比港股IPO、A股定增等融资方式,发行GDR具有以下特点:发行定价方面,《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》第三十六条规定,GDR的发行价格不低于A股市场价格的九折,而A股定增为不低于八折,港股市场估值偏低;审核周期方面,GDR的境外审核周期为1个月左右,总体周期大致在4-6个月;交易限制方面,GDR上市后即可交易,120日后可兑回,而A股定增要求 6 个月内不得转让;发行间隔方面, A股增发之间的间隔原则上不得少于6个月,而GDR之间以及GDR与A股增发之间没有时间间隔的要求。

此外,中信证券指出,GDR发行对A股股价有短期压制。从已发行GDR的公司交易价格看,上市交易前,GDR价格相对于A股普遍存在一定程度的折价,除华泰证券的折价率超过30%外,其余GDR的发行折价大致在5-10%的区间。随着回兑期的临近,GDR折算价格和 A 股股价之间的价差呈现不断收窄的趋势,在兑回期限制结束后,GDR折算价格和A股股价趋于一致,基本不存在套利空间。

在A股券商板块中,华泰证券曾在2019年6月发行过GDR,在兑回期首日之前,华泰证券股价呈现趋势性走低态势。直到回兑期之后,GDR折算价格和 A 股股价之间的价差基本消失,走势也基本趋同。

三季度遭基金大比例减持

东方财富于2010年在深交所上市。公开信息显示,自2015年以来,东方财富已经通过定增和可转债的方式进行了5次再融资。

如果此次发行GDR实施完成,那么这将是公司IPO以来的第6次再次再融资。而此前的5次再融资,东方财富合计募资近360亿元。

受基金代销等主业增速放缓影响,今年东方财富的业绩增长出现了压力。最近东方财富发布的2022年三季报显示,前三季度公司实现营收95.6亿元,同比下降0.78%;净利润65.94亿元,同比增加5.77%,扣非净利润63.3亿元,同比增长3.24%。其中,第三季度公司归母净利润同比下降14.24%,单季度业绩增速创下2018年以来的新低;实现营业总收入32.53亿元,同比下降15.62%,增速创下2017年以来的新低。

值得注意的是,截至今年三季度末,东方财富股东户数达71.086万户,创出公司自2010年上市以来的历史新高。

据机构统计,今年三季度公募基金却对东方财富进行了大比例减持。截至今年三季度末,持有东方财富的基金数量为200只,而今年二季度末为437只;今年三季度末,公募基金持股占东方财富流通股的比例为5%,而二季度末为9.97%;今年三季度公募基金减持东方财富5.5亿股,二季度公募基金曾增持4.25亿股。

封面图片来源:摄图网-500850476

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