《大行报告》一文综合券商于长实集团(01113.HK)公布去年业绩后最新观点及目标价

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长实集团(01113.HK)    +1.450 (+2.868%)    沽空 $1.01亿; 比率 21.053%   今早逆市向上,盘中曾高见53.15元一度升5.1%,最新报52.05元升3%。摩根大通指长实集团派息优于市场预期,显示集团对今年营运前景具信心,并相信公司有力令派息保持增长,维持「增持」评级。

长实集团昨收市后公布去年业绩,集团收入620.94亿元,按年升7.8%。纯利212.41亿元,按年升30.1%,符合本网综合4间券商预测集团去年列账纯利介乎197.61亿元至217.93亿元之预期,中位数为207.77亿元。期内,每股盈利5.77元。派末期息1.79元,上年同期派1.46元。连同中期息,全年派息2.2元,按年增长0.4元或22.2%。

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长实集团去年物业销售收入(包括摊占合营企业)为377.98亿元,按年下跌2.3%。物业租务收入(包括摊占合营企业)为66.93亿元,下跌0.9%。集团去年底负债净额与总资本净额比率约为7.9%。集团主席李泽钜表示,展望今年,疫苗接种普及可望带动环球经济回稳,,

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,惟复苏动力仍受制于病毒变异情况。集团将进一步巩固并拓阔业务基础,故对整体业务于疫情好转、经营环境改善时重拾增长感到乐观。

【派息胜预期 前景具信心】

摩根士丹利发表报告表示,长实集团将每股派息增加22%至2.2元,相当于股息收益率4.4%,高于该行预期的每股派2.07元,及疫情前2019年的2.1元。该行认为,集团今年的盈利能见度高,预期集团今年每股盈利将上升15%,料每股派息可增长10%。该行将长实集团股份目标价由54元升至60元,评级维持「增持」。


高盛表示,长实集团去年每股盈利5.77元按年升30%,符合市场预期,但低于该行预期,主要受到本港及内地物业发展入账较低所影响响,其每股去年派息按年升22%符合预期。

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下表列出6间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
高盛│买入│74元->72.4元
摩根大通│增持│66元
瑞信│跑赢大市│65->63.9元
美银证券│买入│61元
摩根士丹利│增持│54->60元
瑞银│中性│52元


券商│观点
高盛│内地及香港物业销售逊预期,派息增长超预期
摩根大通│派息增加有惊喜业务稳健,出售项目有利驱动盈利
瑞信│全年业绩增长符预期,派息增长超预期
摩根士丹利│派息增长超预期,出售资产获利具充裕现金流
美银证券│派息增加有惊喜
瑞银│出售英国项目增现金流,派息增长超预期
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-03-17 16:25。)

4 留言

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